March Bonos, F.P.
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La categoría "1" no significa que la inversión está exenta de riesgo
También en la renta fija nos especializamos en la gestión activa: una estrategia que combina visión macro y oportunidades de inversión en emisores soberanos y crédito, maximizando la rentabilidad y controlando el riesgo asumido.
¿Qué es?
La gestión del fondo se centra en la búsqueda de las mejores oportunidades de inversión en el universo de renta fija: Deuda Soberana, corporativa, instrumentos de mercado monetario, con escaso riesgo divisa (tan solo un 5% de la cartera puede estar en otra divisa distinta al EUR). Se posiciona en aquellos activos que mejor potencial de revalorización muestran y tratando de reducir el riesgo de tipos de interés asumido, manteniendo un rango de duración de 2-4 años.
La calidad crediticia media de la cartera es elevada, aunque se pueda tomar hasta un 25% en posiciones en emisiones con ratings inferiores a BBB-, donde también incluiremos, por ejemplo, pagarés de empresas sin rating. Aunque la mayoría de las emisiones están denominadas en EUR, se puede invertir hasta un 5% en otras divisas en emisiones que ofrezcan una rentabilidad interesante.
¿Por qué invertir?
Gestión activa en la renta fija… esto significa tener claro el posicionamiento en la curva queremos tener, además de elegir los países, sectores y tipo de emisión donde queremos posicionarnos y aprovechas los movimientos a corto plazo del mercado para tomas posiciones tácticas en emisiones que se hayan quedado baratas o vender las que se hayan encarecido. Decidir en qué tipo de emisión es más interesante invertir, si cédulas hipotecarias bonos flotantes o deuda senior de empresas.
Está dirigido a clientes que quieran invertir en una estrategia de renta fija en EUR que se mueve en un rango de duración 2-4 años, por lo que asume algo de riesgo de tipos de interés, y que apueste por una gestión activa y oportunista en este activo.
Rentabilidad/Riesgo
Escenarios de rentabilidad |
Periodo 1 (1 año) | Periodo 2 (MID) | Periodo 3 (RHP) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Importe (EUR) | ||||||
| Rent. anual media (%) | |||||||
| Tensión | Importe (EUR) | ||||||
| Rent. anual media (%) | |||||||
| Desfavorable | Importe (EUR) | ||||||
| Rent. anual media (%) | |||||||
| Moderado | Importe (EUR) | ||||||
| Rent. anual media (%) | |||||||
| Favorable | Importe (EUR) | ||||||
| Rent. anual media (%) | |||||||
Rentabilidad del periodo seleccionado:
Último valor liquidativo: a fecha
RENTABILIDAD *
| 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RIESGO *
| Volatilidad | |
|---|---|
* Datos a fecha:
Datos relevantes
- Fecha de lanzamiento:
- Comisión de gestión:
- Patrimonio (€):
- Gestor:
- Código identificador:
- Liquidez:
- Artículo SFDR:
- Entidad gestora:
- Depositario:
Responsables de gestión
Francisco Javier Pérez Fernández
Francisco Javier Pérez FernándezResponsable de Renta Variable Global
Javier inició su carrera profesional en el departamento comercial de Crédit Lyonnais. Posteriormente, en Banco Banif, fue responsable de contratación de renta variable internacional, hasta su incorporación en el año 2000 a March A.M. como gestor de renta variable global.
Ha sido destacado como uno de los mejores gestores de renta variable global por la revista Inversion y ha sido calificado con una AA por la publicación británica Citywire.
Javier es Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense y Diplomado por el Instituto Español de Analistas Financieros (Certified European Financial Analyst). Además, es diplomado en Value Investing and Search For Value por el Ivey Business School, Toronto, Canadá.
