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March International

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The Family Businesses Fund

Menor riesgo
Potencialmente menor rendimiento
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  • 3
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  • 7
Mayor riesgo
Potencialmente mayor rendimiento

La categoría "1" no significa que la inversión está exenta de riesgo

En tiempos difíciles, las empresas familiares son las mejores supervivientes.

¿Qué es?

Fondo que invierte en compañías familiares cotizadas a nivel global.

Una vez delimitado el universo de inversión a aquellas compañías que están en manos de una familia, que está involucrada en el negocio y con la intención de transmitir el control a generaciones futuras, nos centramos en seleccionar compañías de calidad que tengan valoraciones atractivas, con buenos fundamentos y que se diferencian de sus competidores (valor añadido, características diferenciadoras, etc.); en definitiva, que representen una buena oportunidad de compra.

El fondo no sigue ningún índice de referencia: la distribución tanto sectorial como regional depende de la selección de valores del gestor.

Esta estrategia está muy relacionada con el ADN del Grupo March, como empresa familiar que sigue perteneciendo al 100% a su familia fundadora. La experiencia y resultados del Grupo March como empresa familiar e inversor en otras compañías familiares, corrobora la tesis de este fondo con una exitosa trayectoria.

¿Por qué invertir?

El valor intrínseco de las compañías familiares (visión a largo plazo, lealtad, motivación, bajo endeudamiento, etc.) hace que se comporten mejor en momentos de crisis económica, característica que queremos incorporar en nuestro fondo, y que en el largo plazo obtengan mejor rentabilidad que sus comparables no familiares.

Encontramos muchas empresas familiares en Europa (Alemania, Italia, Suiza, Francia o España) y suelen estar concentradas en consumo e industria. Son la principal fuente de empleo en las diferentes economías, puesto que las empresas familiares suelen ser intensivas en capital humano.

La experiencia del Grupo March como empresa familiar, además de inversor, con un largo y exitoso historial, avala esta tesis.

Rentabilidad/Riesgo

Escenarios de rentabilidad

Periodo 1 (1 año) Periodo 2 (MID) Periodo 3 (RHP)
Mínimo Importe (EUR)
Rent. anual media (%)
Tensión Importe (EUR)
Rent. anual media (%)
Desfavorable Importe (EUR)
Rent. anual media (%)
Moderado Importe (EUR)
Rent. anual media (%)
Favorable Importe (EUR)
Rent. anual media (%)

Rentabilidad del periodo seleccionado:

Último valor liquidativo: a fecha

RENTABILIDAD *

1 mes 3 meses 6 meses 1 año 3 años

RIESGO *

Volatilidad

* Datos a fecha:

Datos relevantes

  • Fecha de lanzamiento:
  • Comisión de gestión:
  • Patrimonio (€):
  • Gestor:
  • Código identificador:
  • Liquidez:
  • Artículo SFDR: 6
  • Entidad gestora:
  • Depositario:

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