March Mixto EPSV
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La categoría "1" no significa que la inversión está exenta de riesgo
Ahorradores que quieran invertir de forma moderada para su jubilación, manteniendo una exposición a renta variable entorno al 50%.
¿Qué es?
Es un fondo de pensiones mixto donde se combina la inversión en renta fija con la renta variable. La inversión neutral en renta variable global será del 50%, pudiendo llegar al 75% si los gestores así lo estiman oportuno.
Tanto en la renta variable como en la renta fija la gestión activa está presente. En la renta variable implementamos nuestras ideas de inversión a nivel global, seleccionando aquellas compañías en las que creemos y las que hemos estudiado: negocios estables, poco apalancados, con rentabilidad por dividendos elevadas, buena gestión de los márgenes y equipo directivo de gran nivel.
La estrategia que implementamos en la parte de renta fija se centra en la búsqueda de las mejores oportunidades de inversión dentro del universo de renta fija: Deuda Soberana, corporativa, instrumentos de mercado monetario. Se posiciona en aquellos activos que mejor potencial de revalorización muestran y tratando de reducir el riesgo de tipos de interés asumido, manteniendo un rango de duración de 1 - 5,5 años.
¿Por qué invertir?
Ahorrar para nuestras jubilación asumiendo algo de riesgo puesto que aprovechamos las oportunidades que nos da la renta variable de obtener, en el largo plazo, una rentabilidad interesante. Para personas con un perfil moderado y que quieran complementar la pensión pública.
En esta propuesta combinamos dos de las estrategias que March AM gestiona en forma individual, la renta variable global y la renta fija en EUR, con unos excelentes resultados, situándose en el año 2017 quinto en su categoría, según el Diario Expansión.
Rentabilidad/Riesgo
Escenarios de rentabilidad |
Periodo 1 (1 año) | Periodo 2 (MID) | Periodo 3 (RHP) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Importe (EUR) | ||||||
| Rent. anual media (%) | |||||||
| Tensión | Importe (EUR) | ||||||
| Rent. anual media (%) | |||||||
| Desfavorable | Importe (EUR) | ||||||
| Rent. anual media (%) | |||||||
| Moderado | Importe (EUR) | ||||||
| Rent. anual media (%) | |||||||
| Favorable | Importe (EUR) | ||||||
| Rent. anual media (%) | |||||||
Rentabilidad del periodo seleccionado:
Último valor liquidativo: a fecha
RENTABILIDAD *
| 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RIESGO *
| Volatilidad | |
|---|---|
* Datos a fecha:
Datos relevantes
- Fecha de lanzamiento:
- Comisión de gestión:
- Patrimonio (€):
- Gestor:
- Código identificador:
- Liquidez:
- Artículo SFDR:
- Entidad gestora:
- Depositario:
Responsables de gestión
Francisco Javier Pérez Fernández
Francisco Javier Pérez FernándezResponsable de Renta Variable Global
Javier inició su carrera profesional en el departamento comercial de Crédit Lyonnais. Posteriormente, en Banco Banif, fue responsable de contratación de renta variable internacional, hasta su incorporación en el año 2000 a March A.M. como gestor de renta variable global.
Ha sido destacado como uno de los mejores gestores de renta variable global por la revista Inversion y ha sido calificado con una AA por la publicación británica Citywire.
Javier es Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense y Diplomado por el Instituto Español de Analistas Financieros (Certified European Financial Analyst). Además, es diplomado en Value Investing and Search For Value por el Ivey Business School, Toronto, Canadá.
